9 sept. 2011

Contacts liés


Comment lier des contacts entre-eux.


Contacts liés : L'idée est la suivante : Bien souvent, dans les logiciels de gestion de contacts, on a un fichier pour définir la société, et un autre sous-fichier pour définir les collaborateur. 
Sous sollo, vous n'avez qu'un seul fichier : Contacts. 
Mais vous pouvez lier un contact à un autre, en stipulant le lien (la fonction, la subordination, la relation) qui les unis. Ainsi vous pouvez renseigner les collaborateur d'une société, en les liant à celle-ci, mais aussi définir qui serait l'avocat de qui, l'expert-comptable de qui, le mari ou la femme de qui...





Pour lier un contact à un autre, il suffit sur l'une des deux fiches de choisir le code du contact à lier, et de choisir une fonction. Le paramétrage dans fonction est sur le bouton Paramétrés de l'onglet Accueil.
Une fois le lien créer, vous pouvez passer d'une fiche à l'autre en double-cliquant sur le code du contact lié.

Plus simplement : Bien souvent il nous est nécessaire de lier des contacts entre eux, pour les collaborateurs / interlocuteurs dont on désire stipuler le poste, la ligne directe, l'adresse email, le n° de mobile...
Ceci dit, de nombreuses informations sont les mêmes d'un interlocuteur à l'autre au sein d'une même société (adresse, site internet, N° standard...).

Dans ce cas : procéder comme suit :
- Créez la fiche société
- Dupliquez cette fiche >>> sollo vous demande sous quel code : renseignez le code Nom-Prénom par exemple
sollo vous demande si vous souhaitez lier ces 2 fiches >>> répondez OUI
>>> sollo vient d'établir une liaison entre les deux fiches - fonction = collaborateur.
- Modifier la fiche collaborateur - en stipulant le nom, prénom, 
la ligne directe, l'adresse email, le n° de mobile...

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